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Vos Objectifs

Vous souhaitez rencontrer un Conseiller en Gestion de Patrimoine car vous envisagez de mettre en place des solutions pour améliorer votre situation patrimoniale.

Lors de notre entretien de Découverte, nous aurons peut-être décelé ensemble des problématiques qui vont entrainer de nouveaux objectifs à atteindre.

Selon votre situation personnelle et vos projets de vie, vos objectifs peuvent être variés :

Me constituer un patrimoine ou optimiser un patrimoine existant

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Me constituer un complément de revenus

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Optimiser ma fiscalité


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Protéger un proche (conjoint, enfant, personne en situation de handicap…)

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Préparer ma retraite


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Anticiper la transmission de mon patrimoine / Préparer ma succession

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Protéger l’entreprise et le chef d’entreprise

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Cette liste n’est pas exhaustive. D’autres objectifs ou besoins peuvent être étudiés.

Afin de déterminer quelle est la solution juridique, d’investissement ou d’assurance la plus adaptée pour répondre au mieux à vos objectifs, une étude préalable doit être réalisée.

Je vous accompagne dans cette démarche afin de vous proposer une stratégie personnalisée, essentielle à la réussite de vos projets.

Vous souhaitez faire le point sur votre patrimoine ?

Vous avez des questions ?

Rencontrons-nous !

Contactez-moi au

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Informations

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Coordonnées

MOMENTUM PATRIMOINE
Pauline ROSSO

983, chemin des Bordes
31620 CASTELNAU D’ESTRETEFONDS
06 89 97 30 56
pauline.rosso@momentum-patrimoine.com

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