Vos Objectifs
Vous souhaitez rencontrer un Conseiller en Gestion de Patrimoine car vous envisagez de mettre en place des solutions pour améliorer votre situation patrimoniale.
Lors de notre entretien de Découverte, nous aurons peut-être décelé ensemble des problématiques qui vont entrainer de nouveaux objectifs à atteindre.
Selon votre situation personnelle et vos projets de vie, vos objectifs peuvent être variés :
Me constituer un patrimoine ou optimiser un patrimoine existant
En savoir plusMe constituer un complément de revenus
En savoir plusOptimiser ma fiscalité
En savoir plusProtéger un proche (conjoint, enfant, personne en situation de handicap…)
En savoir plusPréparer ma retraite
En savoir plusAnticiper la transmission de mon patrimoine / Préparer ma succession
En savoir plusProtéger l’entreprise et le chef d’entreprise
En savoir plusCette liste n’est pas exhaustive. D’autres objectifs ou besoins peuvent être étudiés.
Afin de déterminer quelle est la solution juridique, d’investissement ou d’assurance la plus adaptée pour répondre au mieux à vos objectifs, une étude préalable doit être réalisée.
Je vous accompagne dans cette démarche afin de vous proposer une stratégie personnalisée, essentielle à la réussite de vos projets.
