Vos Objectifs

Vous souhaitez rencontrer un Conseiller en Gestion de Patrimoine car vous envisagez de mettre en place des solutions pour améliorer votre situation patrimoniale.

Lors de notre entretien de Découverte, nous aurons peut-être décelé ensemble des problématiques qui vont entrainer de nouveaux objectifs à atteindre.

Selon votre situation personnelle et vos projets de vie, vos objectifs peuvent être variés :

Cette liste n’est pas exhaustive. D’autres objectifs ou besoins peuvent être étudiés.

Afin de déterminer quelle est la solution juridique, d’investissement ou d’assurance la plus adaptée pour répondre au mieux à vos objectifs, une étude préalable doit être réalisée.

Je vous accompagne dans cette démarche afin de vous proposer une stratégie personnalisée, essentielle à la réussite de vos projets.

Pour en savoir plus, contactez-moi

Vos Objectifs

Vous souhaitez rencontrer un Conseiller en Gestion de Patrimoine car vous envisagez de mettre en place des solutions pour améliorer votre situation patrimoniale.

Selon votre situation personnelle et vos projets de vie, vos objectifs peuvent être variés :

Me constituer un patrimoine ou optimiser un patrimoine existant

Me constituer un complément de revenus

Optimiser ma fiscalité

Protéger un proche (conjoint, enfant, personne en situation de handicap…)

Préparer ma retraite

Anticiper la transmission de mon patrimoine / Préparer ma succession

Protéger l’entreprise et le chef d’entreprise

Vous souhaitez faire le point sur votre patrimoine ?

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