Qui suis-je ?
Diplômée du Master 2 Ingénierie du Patrimoine (Mention Bien), j'ai acquis 15 ans d'expérience dans les domaines de la gestion de patrimoine, de l'immobilier, du crédit et de l'assurance.
Puis, j’ai souhaité prendre mon indépendance, et offrir à mes clients un conseil de qualité, sur-mesure.
Issue d'une famille d'entrepreneurs, je sais combien l’écoute de mes clients est importante pour apporter un service de qualité.
La pédagogie, que j'ai acquise grâce à mon expérience de formatrice, me permet de rendre mon discours clair et compréhensible pour mes clients.
Compétences, écoute attentive, accompagnement, disponibilité, réactivité : telles sont les qualités que m’attribuent mes clients.
Ma démarche
Ma mission est de répondre aux problématiques de mes clients : se constituer un patrimoine, réduire ses impôts, préparer sa retraire, se protéger (soi, ses proches, ou son entreprise), transmettre son patrimoine...
J’apporte un conseil personnalisé à mes clients, basé sur une phase d’écoute importante, une analyse très précise de leur situation patrimoniale, et la mise en place d’une stratégie sur-mesure, conforme à leur situation, pour atteindre leurs objectifs.
Totalement libre de mes préconisations, je travaille en architecture ouverte : j'ai accès à tous les supports d'investissement immobiliers et financiers du marché. Je ne suis pas limitée à une gamme de produits.
Je travaille en totale transparence vis-à-vis de mes clients. Ma rémunération peut être composée d’honoraires de conseil, détaillés dans une lettre de mission, ainsi que de commissions de mes partenaires.
Quel que soit le mode de rémunération, je m’engage à agir toujours dans l’intérêt de mes clients.
Pourquoi ce logo ? Pourquoi MOMENTUM PATRIMOINE ?
La boussole a une signification très forte.
Elle est un repère indispensable, un guide, pour s’orienter dans l’espace.
Elle indique le but à atteindre.
Mon rôle est de vous guider dans la bonne direction pour la réalisation de vos objectifs patrimoniaux.
Le mot Momentum a plusieurs significations.
Les plus courantes expriment l’élan, l’allure, le dynamisme, l’énergie.
Ces caractéristiques correspondent bien à ma personnalité.
Je m’engage à mettre tout mon dynamisme et mon énergie à votre service.
Le terme Momentum est également utilisé dans le monde de la finance.
Il s’agit d’un indicateur dont le but est de mesurer la vitesse d’évolution des cours, d’une action par exemple, sur une durée donnée.
Il constitue un signal que le moment est venu d’acheter ou de vendre un actif.
Ma mission est de vous accompagner pour prendre les bonnes décisions, au bon moment, pour optimiser votre patrimoine.
Un strict respect de la règlementation
Le Cabinet MOMENTUM PATRIMOINE détient tous les agréments pour exercer les différentes activités de la gestion de patrimoine, dans le respect de la règlementation en vigueur :
Conseiller en Investissements Financiers (CIF) :
Le Cabinet MOMENTUM PATRIMOINE est enregistré en tant que CIF auprès de la CNCGP.
Courtier en Assurances (IAS) :
Le Cabinet MOMENTUM PATRIMOINE est enregistré en tant qu’Intermédiaire en Assurances auprès de l’ORIAS.
Conseiller en Investissements Immobiliers :
Le Cabinet MOMENTUM PATRIMOINE est titulaire de la Carte de Transaction Immobilière (Carte T).
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle :
Le Cabinet MOMENTUM PATRIMOINE est titulaire d’un contrat d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle auprès de MMA.
Garantie Financière :
Le Cabinet MOMENTUM PATRIMOINE est titulaire d’une Garantie Financière auprès de MMA.
