Qui suis-je ?

Diplômée du Master 2 Ingénierie du Patrimoine (Mention Bien), j'ai acquis 15 ans d'expérience dans les domaines de la gestion de patrimoine, de l'immobilier, du crédit et de l'assurance.

Puis, j’ai souhaité prendre mon indépendance, et offrir à mes clients un conseil de qualité, sur-mesure.

Issue d'une famille d'entrepreneurs, je sais combien l’écoute de mes clients est importante pour apporter un service de qualité.

La pédagogie, que j'ai acquise grâce à mon expérience de formatrice, me permet de rendre mon discours clair et compréhensible pour mes clients.

Compétences, écoute attentive, accompagnement, disponibilité, réactivité : telles sont les qualités que m’attribuent mes clients.

Ma mission est de répondre aux problématiques de mes clients : se constituer un patrimoine, réduire ses impôts, préparer sa retraire, se protéger (soi, ses proches, ou son entreprise), transmettre son patrimoine...

J’apporte un conseil personnalisé à mes clients, basé sur une phase d’écoute importante, une analyse très précise de leur situation patrimoniale, et la mise en place d’une stratégie sur-mesure, conforme à leur situation, pour atteindre leurs objectifs.

Totalement libre de mes préconisations, je travaille en architecture ouverte : j'ai accès à tous les supports d'investissement immobiliers et financiers du marché. Je ne suis pas limitée à une gamme de produits.

Je travaille en totale transparence vis-à-vis de mes clients. Ma rémunération peut être composée d’honoraires de conseil, détaillés dans une lettre de mission, ainsi que de commissions de mes partenaires.

Quel que soit le mode de rémunération, je m’engage à agir toujours dans l’intérêt de mes clients.