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Placements financiers

Les placements financiers permettent de répondre à différents objectifs patrimoniaux, à plus ou moins long terme.

Certains peuvent donner droit à des avantages fiscaux, améliorer la transmission de votre patrimoine, ou vous générer un complément de revenus, par exemple.

Afin de déterminer quel type de support est le plus adapté à vos projets, il est indispensable de définir préalablement votre profil investisseur, pour connaître votre niveau d’acceptation du risque.

Le Cabinet MOMENTUM PATRIMOINE vous conseille sur les placements financiers suivants :

L’assurance-vie

Un contrat d’assurance-vie permet de vous constituer un capital et/ou de le faire fructifier, et d’optimiser la transmission de votre patrimoine, avec une fiscalité avantageuse.

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Le contrat de capitalisation

Comme l’assurance-vie, il permet de faire fructifier un capital, avec une fiscalité différente en cas de décès.

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Le PEA

Le Plan Epargne Action (PEA) permet de valoriser votre patrimoine financier, en l’investissant sur les marchés, tout en bénéficiant d’une fiscalité avantageuse.

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Le PER

Le Plan Epargne Retraite (PER) permet de vous constituer un capital pour la retraite, tout en bénéficiant d’une économie d’impôt sur le revenu.

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Les Produits Structurés

Unité de compte logée dans l’assurance-vie, le Produit Structuré permet de répondre à une recherche de performance à moyen ou long terme, avec un certain niveau de protection du capital.

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Le Crowdfunding Immobilier

Ce support d’investissement à court terme vous permet de participer au financement d’opérations de promotion immobilière, avec un rendement élevé.

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Les FCPI

Les Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI) vous permettent d’investir dans des entreprises innovantes, tout en bénéficiant d’une réduction d’impôt sur le revenu.

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Cette liste n’est pas exhaustive. D’autres objectifs ou besoins peuvent être étudiés.

Afin de déterminer quelle est la solution juridique, d’investissement ou d’assurance la plus adaptée pour répondre au mieux à vos objectifs, une étude préalable doit être réalisée.

Je vous accompagne dans cette démarche afin de vous proposer une stratégie personnalisée, essentielle à la réussite de vos projets.

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Coordonnées

MOMENTUM PATRIMOINE
Pauline ROSSO

983, chemin des Bordes
31620 CASTELNAU D’ESTRETEFONDS
06 89 97 30 56
pauline.rosso@momentum-patrimoine.com

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