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MOMENTUM PATRIMOINE
SAS au capital de 10 000 €.
Siège social : 983, chemin des Bordes
31620 CASTELNAU D’ESTRETEFONDS

06 89 97 30 56

pauline.rosso@momentum-patrimoine.com

Conseil en investissement financier :

Conseiller en investissement financier enregistré au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro 22002120 (www.orias.fr) en qualité d'adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l’Autorité des marchés financiers.

Courtage en assurance :

Courtier d’assurance enregistré au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro 22002120 (www.orias.fr).

Transactions immobilières :

Titulaire de la carte professionnelle n° CPI31012022000000037, délivrée par la CCI de Toulouse et permettant l’exercice de l'activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce.

Absence de garantie financière, non détention de fonds, effets ou valeurs pour compte de tiers.

Prise en compte des risques en matière de durabilité :

Conformément au règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR), nous vous informons que dans le cadre de nos conseils en matière de produits d'investissement basés sur l'assurance, nous évaluons, en plus des risques financiers pertinents, les risques de durabilité pertinents, dans la mesure où cette information est disponible pour les produits conseillés. Plus précisément, cela signifie que nous évaluons les événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance qui, s'ils se produisent, pourraient avoir un impact négatif important sur la valeur de l'investissement.

Le concept et les règles relatifs aux risques et aux facteurs de durabilité dans la législation européenne et nationale sont encore incomplets et continueront d'évoluer au cours des prochains mois et années. Des orientations supplémentaires de la part des autorités sont également attendues en ce qui concerne les informations à fournir en matière de durabilité.

Lorsque des nouvelles mesures entreront en vigueur et que les orientations réglementaires seront disponibles, nous adapterons notre approche et vous fournirons davantage d'informations sur notre politique d'intégration des risques liés à la durabilité dans nos conseils et nos pratiques.

Traitement des réclamations :

En cas de litige ou de réclamation, les parties s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable.

Vous pouvez adresser une réclamation à votre conseiller habituel qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de sa réception pour y répondre.

A défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en second lieu saisir le médiateur de la consommation :

  • Pour le conseil en investissements financiers :

Le Médiateur de l’AMF, Madame Marielle COHEN-BRANCHE, 17 place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02 ou https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur

  • Pour les autres activités :

Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP), service médiation de la consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS ou https://www.cmap.fr/offre/un-consommateur/

Données personnelles :

Coordonnées du délégué à la protection des données :

Pauline ROSSO - 06 89 97 30 56 - pauline.rosso@momentum-patrimoine.com

Les données collectées sont destinées à des traitements spécifiques :

  • Contact des visiteurs ayant laissé leurs coordonnées dans le formulaire de contact.
  • Envoi de newsletters d’information aux visiteurs ayant laissé leurs coordonnées dans le formulaire d’inscription à la newsletter.

La collecte de ces données est nécessaire pour répondre à ces traitements spécifiques.

Les données sont traitées au sein du Cabinet MOMENTUM PATRIMOINE.

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Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de vos données personnelles. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles

Il est également possible de déposer une plainte auprès de la CNIL.

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RCS Clermont Ferrand
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