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Conseil Patrimonial

Construire une stratégie patrimoniale adaptée nécessite une découverte et une analyse approfondies de votre situation patrimoniale.

Selon vos objectifs patrimoniaux et vos besoins en termes de conseil, plusieurs prestations peuvent vous être proposées :

Consultations sur des problématiques ciblées

Etude matrimoniale

Bilan retraite

Audit prévoyance

Etude fiscale

Analyse des placements déjà détenus

Etude successorale

...

Cette consultation fera l’objet d’une tarification adaptée, en fonction de la complexité de votre dossier.

Une estimation du temps nécessaire à la réalisation de cette étude sera réalisée et une Lettre de Mission (devis) vous sera remise.

Bilan patrimonial global

Votre situation peut nécessiter la réalisation du bilan patrimonial global.

L’objectif de cette étude est d’analyser en détail votre situation, d’en faire un tour d’horizon à 360°.

Cela me permettra d’élaborer pour vous une stratégie globale personnalisée qui permette de répondre à vos objectifs patrimoniaux, tout en tenant compte de vos contraintes.

Afin de vous proposer une stratégie adaptée, il est indispensable pour moi de réaliser un audit complet pour bien comprendre les différentes composantes de votre situation patrimoniale :

Votre situation familiale

La composition de votre patrimoine, immobilier et financier

Votre endettement

Votre situation successorale

Vos objectifs patrimoniaux, que nous définirons ensemble

Votre situation professionnelle

Votre fiscalité

Votre protection sociale

Votre profil investisseur

Vos contraintes

Cette mission de bilan patrimonial global fera l’objet d’une facturation d’honoraires, calculés en fonction de la complexité de votre dossier. Une estimation du temps nécessaire à la réalisation de cette étude sera réalisée et une Lettre de Mission (devis) vous sera remise.

Vous souhaitez faire le point sur votre patrimoine ?

Vous avez des questions ?

Rencontrons-nous !

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Informations

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Coordonnées

MOMENTUM PATRIMOINE
Pauline ROSSO

983, chemin des Bordes
31620 CASTELNAU D’ESTRETEFONDS
06 89 97 30 56
pauline.rosso@momentum-patrimoine.com

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