Conseil Patrimonial
Construire une stratégie patrimoniale adaptée nécessite une découverte et une analyse approfondies de votre situation patrimoniale.
Selon vos objectifs patrimoniaux et vos besoins en termes de conseil, plusieurs prestations peuvent vous être proposées :
Consultations sur des problématiques ciblées
Etude matrimoniale
Bilan retraite
Audit prévoyance
Etude fiscale
Analyse des placements déjà détenus
Etude successorale
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Cette consultation fera l’objet d’une tarification adaptée, en fonction de la complexité de votre dossier.
Une estimation du temps nécessaire à la réalisation de cette étude sera réalisée et une Lettre de Mission (devis) vous sera remise.
Bilan patrimonial global
Votre situation peut nécessiter la réalisation du bilan patrimonial global.
L’objectif de cette étude est d’analyser en détail votre situation, d’en faire un tour d’horizon à 360°.
Cela me permettra d’élaborer pour vous une stratégie globale personnalisée qui permette de répondre à vos objectifs patrimoniaux, tout en tenant compte de vos contraintes.
Afin de vous proposer une stratégie adaptée, il est indispensable pour moi de réaliser un audit complet pour bien comprendre les différentes composantes de votre situation patrimoniale :
Votre situation familiale
La composition de votre patrimoine, immobilier et financier
Votre endettement
Votre situation successorale
Vos objectifs patrimoniaux, que nous définirons ensemble
Votre situation professionnelle
Votre fiscalité
Votre protection sociale
Votre profil investisseur
Vos contraintes
Cette mission de bilan patrimonial global fera l’objet d’une facturation d’honoraires, calculés en fonction de la complexité de votre dossier. Une estimation du temps nécessaire à la réalisation de cette étude sera réalisée et une Lettre de Mission (devis) vous sera remise.
